CACEIS NEWS 39 FR

8 caceis news - N° 39 - Septembre 2014

Focus marché Irlandais

Monde

Europe

Source: EFAMA - Juin 2014

Source: EFAMA - Avril 2014

Focus Allemagne dans le prochain numéro

Encours net de l'industrie mondiale des fonds - T4 2013 (en trillions d'euros)

L’encours total des fonds UCITS et non UCITS (10,6 trillions d’euros) a progressé de 4,6 % par rapport au premier trimestre 2014 et de 8,4 % depuis fin 2013. 10,6 tr € +4.6% /Q1 2014 Encours net de l'industrie européenne des fonds - T2 2014 (en trillions d'euros)

Encours net des fonds de droit irlandais (en milliards d'euros) T1 2014

Fonds de droit irlandais UCITS &NONUCITS (en milliards d’euros) T1 2014

+1.8% /T3 2013

1,421

23,7 tr €

1,344

1,227

1,055

963

Non-UCITS 326

808

749

730

Le montant des encours des fonds dans le monde augmente de 1,8 % au quatrième

647

587

UCITS 1,09

trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent et de 7,3 % en un an. A fin 2013, les encours atteignent 23,7 trillions d’euros. 2012 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T1 2014

Top Ten

1,34 tr € +9,5% /T4 2012

Evolution trimestrielle des encours par type de fonds T4 2013 (en trillions d'euros) L’encours des fonds actions (9,6 trillions d’euros) augmente de 5 % et les fonds diversifiés (2,7 trillions d’euros) enregistrent une augmentation de 2,9 %. Les actifs des fonds obligataires (5,2 trillions d’euros) baissent de 1,9 % et l’encours des fonds monétaires (3,5 trillions d’euros) de 0,5%.

France 1,6 tr €

Luxembourg 2,9 tr €

qui atteignent 1421 milliards d’euros au 1er trimestre 2014 confirme cette tendance. Les fonds UCITS représentent 80 % du montant total des actifs des fonds irlandais. L’Irlande est la juridiction leader en Europe pour les fonds monétaires et les ETF.

2013 est une année record pour les fonds de droit irlandais avec un montant net total des actifs des fonds de droit irlandais s’élevant à 1344 milliards d’euros, enregistrant une croissance de 9,5 % par rapport au montant de fin 2012. Ces chiffres indiquent une nouvelle année de croissance après le franchissement du trillion d’euros fin 2011. La hausse des actifs

Irlande 1,5 tr €

Allemagne 1,5 tr €

Source: Central bank of Ireland au 01/04/14

9,6 tr € 5,2 tr € 3,5 tr € 2,7 tr €

+5,0%

Equity

Montant des actifs administrés en Irlande (en milliards d’euros) T1 2014

Premier centre d’administration d’AIFs (en %) - Q1 2014

-1,9%

Suisse 385 mds €

Bonds

Royaume-Uni 1,2 tr €

Money Market

2825

-0,7%

2723

2199

+2,9%

Balanced

1878 1881

Irlande 40%

1653

Suède 232 mds €

Danemark 233 mds €

Reste du monde 60%

1394

1208

10

966

841

8

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T1 2014

4

Espagne 213 mds €

Italie 228 mds €

2,7 tr € +24% /Q4 2012

2

0

2012 T4

T1

T2

T3

T4

2013

Environ 40 % des actifs mondiaux de hedge funds sont administrés en Irlande, avec plus de 2000 fonds et environ 200 milliards de dollars sous administration.

Les actifs sous administration de fonds en Irlande atteignent le chiffre record de 2,7 trillions d’euros à fin 2013, en hausse de 24 % depuis fin 2012. L’Irlande est le premier centre d’administration de hedge funds au monde.

Collecte ne e T4 2013 (en milliards d'euros)

Collecte ne e des fonds UCITS T2 2014 (en milliards d'euros)

+26% /T3 2013

229

- 17% /T1 2014

Source: Central Bank of Ireland au 01/04/14 et IFIA

milliards d'euros

130

milliards d'euros

Part de marché des fonds irlandais distribués à l’international T4 2013

La collecte nette affiche un résultat positif de 229 milliards d’euros en nette hausse par rapport au trimestre précédent (182 milliards d’euros). Pour l’année 2013, le montant de la collecte nette s’élève à 839 milliards d’euros à comparer à 828 milliards d’euros en 2012. 193 167 99 369 320 229 109 182

La collecte nette trimestrielle reste fortement positive (130 milliards d’euros) durant le deuxième trimestre 2014, bien que moindre que celle du premier trimestre 2014 (152 milliards d’euros).

19% Part de marché de l'Irlande

Les fonds domiciliés en Irlande sont vendus et distribués dans plus de 70 pays dans le monde (Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen- Orient, Afrique).

20 2012 2013 2014 8 78 132 12 34 51 130 152

Source: PwC au 31/12/13

2012

2013

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