CACEIS EMETTEURS 12

JUIN 2016 N ° 12

page 4 NOTRE ACTUALITÉ

Témoignage Client Parrot

Numéricable ou Korian ont choisi CACEIS Corporate Trust en tant qu’agent domicilia- taire de leur programme. Malgré des marchés hésitants, notre activité en ce premier semestre témoigne de la vita- lité des émetteurs sur le marché français : les projets de financement par émission d’ac- tions ou de produits de taux, et les dévelop- pements dans le domaine de l’actionnariat salarié sont nombreux. Notre souhait et notre ambition, pour le second trimestre 2016, sont d’accompagner nos clients et de contribuer à leur réussite grâce à notre expertise et à la qualité de nos prestations ■ il n’était pas question pour un des leaders mondiaux de se laisser dépasser par l’afflux de financements privés dont bénéficie le secteur. Au contraire, après plusieurs années d’hyper croissance (supérieur à 100 % par an dans les drones), il est clé de structurer notre organisation pour assurer une croissance durable et un retour à la profitabilité dès 2018. Plusieurs partenaires vous ont accompagné jusqu’au succès de cette opération. Quel regard portez-vous sur la contribution de CACEIS? Il était essentiel que CACEIS soit associé dès la phase de conception de cette opération. Cet accompagnement a été clé pour en assurer la réussite technique. Tout le back- office de cette émission, qui a doublé le nombre d’actions Parrot en circulation, a été assuré par vos équipes qui nous accompagnent depuis notre introduction en Bourse. L’information aux réseaux bancaires et aux dépositaires, mais aussi l’information à nos salariés, a été orchestrée en douceur par CACEIS tout en gérant efficacement la complexité ajoutée par les BSA ■

maintenant réalisée, et déjà de nouveaux plans de stock-options et d’attribution gra- tuite d’actions sont en cours de montage. Sur le marché primaire actions, le premier trimestre fut relativement calme en raison du contexte boursier. Néanmoins, Figeac Aero, client de CACEIS depuis son introduction en bourse sur Alternext en décembre 2013, a ré- alisé avec succès une augmentation de capital remarquée de 86 millions d‘euros, ce qui lui a valu d’être transféré sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment B). En avril, CACEIS a accueilli Witbe, spé- cialiste de la surveillance de la qualité des services télécoms et internet, qui a réa- lisé la première introduction en bourse sur Alternext de l’année en levant 15 millions d’euros. Un mois plus tard, Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés aux réseaux connectés, a éga- lement réussi ses premiers pas sur Alternext. CACEIS est heureux d’avoir pu contribuer au succès des opérations de ces trois clients, qui ouvre la voie à d’autres en 2016. Notre activité commerciale a également été marquée par la mise en place de nombreux programmes d’émission de billets de tré- sorerie. Des sociétés comme Mersen, Stef, de Souscription. Le produit proposé, une ABSA (Action avec BSA attaché), a été structuré pour nous permettre de disposer également d’un outil d’intéressement des managers à long terme. Les souscripteurs, en exerçant leurs DPS ou en achetant sur le marché, pouvaient souscrire à des actions nouvelles assorties de BSA. A l’issue de l’opération et 2 fois par an désormais, les BSA qui ne sont pas cotés bénéficient de fenêtres de liquidité au cours desquelles ils peuvent être vendus à des managers de la Société. Cette opération vous a valu plusieurs prix, notamment celui de l’opération financière 2015, décerné par Euronext, ou encore le Prix du Financement et de l’Economie, décerné par le groupe Option Finance. Pour une entreprise habituée à être récompensée pour ses innovations technologiques, comment avez-vous accueilli ces récompenses ? Avec beaucoup de satisfaction car c’est une opération d’envergure pour une société de notre taille. Parrot a le gène de l’innovation dans son ADN mais le talent ne suffit pas : il faut les ressources. Alors que le potentiel de l’industrie des drones s’est confirmé en 2015,

Gilles LABOSSIÈRE Directeur Financier de Parrot

Gilles Labossière, vous êtes Directeur Financier de Parrot. Vous avez procédé à une opération de distribution particulièrement complexe à l’automne 2015. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi elle consistait ? Parrot a procédé à une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel

Succès commerciaux du premier semestre 2016

Laurent DROUIN, Directeur Commercial de CACEIS Corporate Trust

En tout début d’année, CACEIS a eu le plaisir d’accueillir une trentaine de nouveaux clients, émetteurs français et filiales d’émetteurs étrangers, dans le cadre de la gestion de leurs plans d’actionnariat salarié. L eur précédent mandataire, qui sous- traitait cette gestion à CACEIS Corporate Trust en marque blanche, a décidé fin 2015 d’arrêter l’activité. Il a proposé à ses clients la reprise en direct des prestations par CACEIS Corporate Trust afin d’en garantir la continuité. CACEIS a eu le plaisir de constater qu’une grande majorité des clients ont accepté cette offre. La reprise des clients par CACEIS est