CACEIS NEWS 38 FR

8 caceis news - N° 38 - Juin 2014

Focus marché Luxembourgeois

Monde

Europe

Source: EFAMA - Mai 2014

Source: EFAMA - Avril 2014

Focus Allemagne dans le prochain numéro

Encours sous gestion des fonds luxembourgeois (en milliards d’euros) - T1 2014

Encours net de l'industrie mondiale des fonds - T4 2013 (en trillions d'euros)

L’encours total des fonds UCITS et non UCITS (10,1 trillions d’euros) a progressé de 3,8 % au premier trimestre 2014 et franchit le seuil de 10 trillions d’euros pour la première fois. Encours net de l'industrie européenne des fonds - T1 2014 (en trillions d'euros) 10,1 tr€ +3,8% /T4 2013

2,7 tr€ +7,13% /T3 2013

+1,8% /T4 2013

23,7 tr€

2529 2565 2584

2487 2523 2499 2539 2590 2608 2615 2624 2680 2709

Le montant des encours des fonds dans le monde augmente de 1,8 %

Au 31 mars 2014, un nouveau record a été atteint pour les fonds luxembourgeois, avec un encours de 2709 milliards d’euros, en hausse de 7,13 % en un an. Pour l’ensemble de l’année 2013, la collecte nette s’élève à 193 milliards soit la moitié des ventes européennes.

4 e trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent et de 7,3 % en un an. A fin 2013, les encours atteignent 23,7 trillions d’euros. 2012 2013 Evolution trimestrielle des encours par type de fonds T4 2013 (en trillions d'euros) L’encours des fonds actions (9,6 trillions d’euros) augmente de 5 % et les fonds diversifiés (2,7 trillions d’euros) enregistrent une augmentation de 2,9 %. Les actifs des fonds obligataires (5,2 trillions d’euros) baissent de 1,9 % et l’encours des fonds monétaires (3,5 trillions d’euros) de 0,7%.

Top Ten

03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14

France €1,5 tr €

Luxembourg 2,7 tr €

Source: CSSF au 31/03/14

Parts de marché des distributeurs de fonds luxembourgeois par pays d’origine (en milliards d’euros) - T1 2014

22,6 %

Part de marché des Etats-Unis :

Irlande 1,4 tr €

Allemagne 1,4 tr €

612

9,6 tr € 5,2 tr € 3,5 tr €

+5,0%

Actions

420 407

378

Les Etats-Unis, l’Allemagne et la Suisse ont plus de 50 % de part de marché en 2014 comme en 2013. Les Etats-Unis occupent la première place depuis septembre 2009.

Suisse 367 mds €

Royaume-Uni 1,1 tr €

-1,9%

Obligataires

221 203

-0,7%

Monétaires

159

130

64 58 57

2,7

tr €

+2,9%

Diversifiés

Italie 217 mds €

Danemark 225 mds €

Italie

Suède

Suisse

Autres

France

Belgique

Pays-Bas

Etats-Unis

10

Allemagne

Luxembourg

Royaume-Uni

Source: CSSF au 31/03/14

8

6

Domicile des fonds distribués à l’international - T4 2013

4

Espagne 199 mds €

Suède 214 mds €

67 %

2

Part de marché du Luxembourg :

0

T4

T1

T2

T3

T4

2012

2013

En 2013, malgré les possibilités offertes par la directive UCITS IV, le Luxembourg et l’Irlande restent les domiciliations de fonds préférées pour la distribution internationale. Avec une part de marché de 19 % par rapport à 12,4 % en 2011, l’Irlande enregistre une hausse au détriment du Luxembourg (68% en 2012, 71,9% en 2011).

Collecte nette T4 2013 (en milliards d'euros) La collecte nette affiche un résultat positif de 229 milliards d’euros en nette hausse par rapport au trimestre précédent (182 milliards d’euros). Pour l’année 2013, le montant de la collecte nette s’élève à 839 milliards d’euros à comparer à 828 milliards d’euros en 2012. 193 167 2012 2013 99 369 320 229 109 182 229 +26% /T3 2013 milliards d'euros

Collecte nette des fonds UCITS T1 2014 (en milliards d'euros)

Irlande 19 %

France 4 %

Luxembourg 67 %

+190% /T4 2013

148

milliards d'euros

Royaume-Uni 2 %

Autres 5 %

Jersey 3 %

La plus forte collecte nette positive trimestrielle (148 milliards d’euros), durant le premier trimestre 2014, depuis le premier trimestre 2006. 95 78 132 148

Source: PwC au 31/12/13

51

34

20 2012 8

12

2013 2014

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